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公募踩巨坑!东吴肇事基金经理被炒,邓晖独掌大权能否扭转困局

更新时间:2020-04-16 17:47点击:

“公募2019”之二:“黑天鹅”横飞,基金惨被“虐”。

公募踩巨坑!东吴肇事基金经理被炒,邓晖独掌大权能否扭转困局

2019年,股市“黑天鹅”可谓防不胜防,公募基金也难以幸免。年初,先是曾经的医药大“白马”ST康美(600518.SH)因信披违法违规被证监会立案调查。紧接着原光学膜龙头企业*ST康得(002450.SZ)引爆新年首单债务违约。随后,盾安环境(002011,股吧)(002011.SZ)更是宣称十年利润一朝亏完。

今年4月,视觉中国(000681,股吧)(000681.SZ)陷入“黑洞”漩涡,从4月12日起连吃三个一字板跌停,蒸发33亿元市值。临近年末,视觉中国网站二度停摆,再度遭遇监管明令整改。

尴尬的是,视觉中国“黑洞”危机并没有吓走公募基金,反面引来了部分基金经理抄底。截至今年第三季度末,国海富兰克林基金公司(以下简称国富基金)旗下多只基金将视觉中国列为核心品种,甚至是第一大重仓股。

新经济e线注意到,公募踩过的坑远不止此,还有比这更大的坑。

2019年7月12日,*ST信威(600485.SH)股票复牌,但随之上演断崖跳水一幕。截至9月9日,*ST信威已连续42个跌停,公司股票从停牌前的14.60元,一路跌至1.70元。

早在2015年的巅峰期,*ST信威市值曾高达约2000亿元。今年11月7日,*ST信威股价最低时曾报收1.05元,总市值仅30亿元出头。就在复牌后的三个多月时间里,*ST信威1700亿元天量市值已灰飞烟灭。

特别是东吴基金更是遭遇“股债双杀”。除东吴中证新型产业指数基金持有7.875万股*ST信威股份外,东吴基金旗下还有多只债基重仓“16信威01”债。今年以来,东吴基金旗下产品业绩也大幅落后于同类产品表现。而且,最新资产规模也缩水至不足167亿元,较2017年年底的266亿元相比,减少近百亿元。

今年11月29日,在经历高管频繁变动以及遭监管责令整改后,东吴基金终于迎来了新的掌门人,邓晖一人独掌大权,出任董事长兼总经理。

本期“公募2019”系列,新经济e线就此进行盘点。

东吴肇事基金经理被炒

据东吴基金2019年12月12日发布的关于公司法定代表人变更公告称,经工商行政管理部门核准,东吴基金法定代表人变更为邓晖,相关工商变更手续已于2019年12月9日办理完毕。

公开资料表明,2019年11月加入东吴基金前的邓晖履历十分丰富,历任长江证券(000783,股吧)董事、副总裁,湘财证券副总裁,德邦证券副总裁、总裁兼德邦期货董事长,齐鲁证券党委委员、副总裁、总裁,长江证券(上海)资管董事长,长江成长资本董事长,长江证券党委副书记、总裁、副董事长、监事长等职。

“新官上任三把火”。新经济e线获悉,邓晖上任后的一大要务就是对肇事的基金经理“开刀”。

公募踩巨坑!东吴肇事基金经理被炒,邓晖独掌大权能否扭转困局

12月24日,东吴基金披露的三则公告均与一人有关,那就是杨庆定。当天,东吴鼎元双债、东吴优信(582001)稳健债券、东吴中证可转债指数分级这3只债基都发布了基金经理变更公告。东吴基金正式宣布,因公司发展需要,解聘基金经理杨庆定,而且不再转任公司其他工作岗位。

此前,杨庆定曾担任了东吴鼎利、东吴鼎元、东吴优信在内的多只基金的基金经理。其中,杨庆定首先于2018年12月5日辞去东吴鼎利基金经理职务,但仍担任了后两只债基的基金经理,直到这次被公司解聘。

新经济e线注意到,毕业于上海交大的杨庆定曾两度进出东吴基金。2007年7月至2010年6月历任东吴基金研究员、基金经理助理;2010年7月至2013年4月任太平资管高级投资经理。2013年4月起再次加入东吴基金,担任公司固定收益部副总经理。

在杨庆定任职期间,东吴鼎利、东吴鼎元、东吴优信稳健三只债券基金曾重仓持有“16信威01”债。在2018年四季度末分别持有40.517万张、4.2万张、2万张“16信威01”,以96.21元/张估值,占基金资产净值的比例分别达到30.85%、12.12%和15.34%。

作为曾经的上证50成分股,*ST信威受到众多基金追捧。Wind数据显示,截至今年6月30日,共有132只机构产品持有*ST信威,其中公募基金产品有121只,持股数量合计4019.99万股。

公开信息显示,“16信威01”为*ST信威发行的债券。早在今年1月25日,机构对“16信威01”估价净值从99.85元下调至73.28元,跌幅达26.6%,上述这几只基金当日的基金净值应声大幅下跌。今年11月11日,东吴鼎元双债A净值曾单日暴跌8%再度引发市场关注。

截至12月24日,东吴鼎元双债A、东吴鼎元双债C业绩双双垫底,年内净值增长率分别为-7.25%和-7.98%,规模也分别萎缩至3万份和439万份,远远低于5000万的清盘红线。其三季度末持有债券418.16万元,占基金总资产的比例达88.51%。其中,第一大重仓债“16信威01”占比高达67.48%。

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